フィデリティ・米国優良株・ファンド
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フィデリティ投信 設定日:1998/04/01~
金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
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過去の実績
毎月5,000円の掛金を積み立てると10年で+1,031,999円になりました
(10年積立収益率:172.18%)
更新日:2024年10月
商品の説明
- 総合評価
-
- ※視覚的な分かりやすさを重視し、サイト上ではレイティングの読み替えを行います。
詳しくは「総合評価とは?」を確認ください。 - 投資対象
- 外国株式(先進国)
- 運用手法
- アクティブ
海外(米国)の株式を主要投資対象とします。ベンチマークをS&P500(配当込み)としてそれを上回る運用を目指します。同分類ファンドの平均的なファンドに比べて信託報酬は低い水準にあります。
「総合評価とは?」
「総合評価は、三菱アセット・ブレインズ株式会社がファンドごとに「運⽤⽅針」「運⽤プロセス」「運⽤体制」「組織・管理体制(ガバナンス)」「ディスクロージャー」「企業基盤」「運⽤実績」等を調査・分析し、付与したレイティングに基づいています。当サイトでは初⼼者の⽅にも視覚的に分かりやすいように、レイティングを5つ星の形に置き換えて掲載しています。なお、本来のレイティングとの関連性は以下の通りです。
- 【パッシブ】
- 【アクティブ】
- Aaa:
- 「★★★★★」
- 「★★★★★」
- Aa+:
- 「★★★★」
- Aa:
- 「★★★」
- 「★★★」
- A:
- 「★★」
- 「★★」
- 不適格・評価不能:
- 「★」
- 「★」
- 投資適格・⾮開⽰:
- 「-」
- 「-」
- 未評価:
- 「未評価」
- 「未評価」
「未評価」:三菱アセット・ブレインズ株式会社での評価は取得していない商品です。
◎国内株式
投資信託を通じて皆様からお預かりした資金を、国内企業の株式に投資します。株式(株券)とは、会社に資金を出資した証明として、株主に対して発行されるものです。
◎国内債券
投資信託を通じて皆様からお預かりした資金を、日本国または国内の企業・団体が発行する債券に投資します。債券とは、国や企業が資金を借りるときに発行する借用証書です。
◎外国株式(先進国)
投資信託を通じて皆様からお預かりした資金を、先進国の企業の株式に投資します。株式(株券)とは、会社に資金を出資した証明として、株主に対して発行されるものです。
◎エマージング株式
投資信託を通じて皆様からお預かりした資金を、新興国の企業の株式に投資します。株式(株券)とは、会社に資金を出資した証明として、株主に対して発行されるものです。
◎外国債券(先進国)
投資信託を通じて皆様からお預かりした資金を、先進国の国・企業・団体が発行する債券に投資します。債券とは、国や企業が資金を借りるときに発行する借用証書です。
◎エマージング債券
投資信託を通じて皆様からお預かりした資金を、新興国の国・企業・団体が発行する債券に投資します。債券とは、国や企業が資金を借りるときに発行する借用証書です。
◎ハイイールド債券
投資信託を通じて皆様からお預かりした資金を、信用力の低い国・企業などが発行した債券、いわゆる「ジャンク・ボンド」と呼ばれる投資適格に満たないハイ(高い)・イールド(利回り)な債券に投資します。
◎REIT
投資信託を通じて皆様からお預かりした資金で、オフィスビルや商業施設、マンションなど複数の不動産などを購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する商品です。
◎複合資産
投資信託を通じて皆様からお預かりした資金で、「株式」「債券」「REIT」など複数の資産に投資します。いろいろな組み合わせ方があり、「株式」や「REIT」の割合が高い方が値動きは大きくなります。
◎パッシブとは?
投資対象とするマーケット全体(日経平均株価やダウ平均株価など)と、同じような値動きを目指す運用を行います。「インデックス」とも呼ばれます。特徴としては、以下のような点が挙げられます。
- ・信託報酬(運用管理費用)が低い
- ・日経平均株価やダウ平均株価などの指数と連動しているため、値動きが把握しやすい
◎アクティブとは?
投資対象とするマーケット全体(日経平均株価やダウ平均株価など)より、大きなリターンを目指し運用を行います。上回るための運用方針があり、それに沿ってファンドマネージャーは有望な銘柄を選んで投資を行います。特徴としては、以下のような点が挙げられます。
- ・調査・分析が必要なため信託報酬(運用管理費用)が高い
- ・オリジナリティがあるので商品性をより理解しておく必要がある。
この商品の取り扱い金融機関
※上記シミュレーションは、記載の更新日よりさかのぼり、各期間で購入した場合を想定しています。
※上記シミュレーションにおける預金は一般的な定期預金を想定し、利息に一律20.315%(所得税・復興特別所得税)がかかるものとして計算しております。
※実質的な信託報酬は2024年7月時点(NPO法人確定拠出年金教育協会調べ)。
※総合評価は2024年3月時点、その他の商品の情報、実績は2024年10月時点のものです。 (データ提供元:三菱アセット・ブレインズ株式会社)
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